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意外!这家巨头将成AI最大赢家
时间:2024-06-14 17:37来源: 未知 点击:

人工智慧(AI)迅速发展,迫使市场聚焦于基础设施的构建,而目前所面临的瓶颈,同时也是投资机会,那就是网络,专家认为,生成式AI中快速的网络需求,将直接转化为“网络供应商的强劲增长”,而网通芯片巨头迈威尔科技(MRVL.US)将成为此赛道上最大的赢家。

外媒报道,AI当前已进入到基础设施建设阶段,这对像辉达(NVDA.US)和亚马逊(AMZN.US)、微软(MSFT.US)以及GOOGLE-A(GOOGL.US)旗下的超大规模数据中心提供商来说,是一个显而易见的利好。

超大规模数据中心提供了AI应用所需的巨大云计算能力,分析师们预测随著数据中心需求增加,这些设施将承载大量人工智慧工作负载所需的计算能力。

然而,根据技术分析师的说法,AI基础设施的下1个瓶颈,同时也是1个投资机会,那就是网络。

在常规技术术语中,网络指的是能够通过物理或无线通信传输和共享信息的设备网络。然而,在人工智慧领域,由于大型语言模型和其他需要非常高频宽和低延迟的人工智慧应用,网络要求更高。

晨星分析师表示,虽然辉达及其GPU在生成式AI方面占据主流,但我们认为网络在支撑模型和应用如ChatGPT的硬体中至关重要。

直到现在,主要关注点一直是图形处理单元(GPU),实际上,这些当然是这一拼图中最重要的部分,但我们看到网络是下1个瓶颈的发生地。

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AI基础设施下1个赛道开跑,专家点名迈威尔将成最大赢家(彭博)

Liontrust Asset Management的投资组合经理Clare Pleydell-Bouverie在5月谈话中说道,这是因为即将推向市场的“大规模系统”,例如辉达的机架规模系统,需要“大量更多”的基础设施内容,例如网络。

晨星技术股权分析师William D. Kerwin和技术股票策略师Brian Colello表示,他们认为生成式AI中快速网络的需求,将直接转化为“对于位置良好的网络供应商强劲、长期增长”。

晨星预计,在未来5年内,生成式AI模型训练和推断的投资,将推动AI网络支出增长34%,达到340亿美元(约新台币1.09兆元),较晨星2023年估计的80亿美元(约新台币2576亿元)大幅增长。

晨星分析师指出,网络为生成式AI模型开发创建了性能瓶颈,处于良好位置的网络公司是投资生成式人AI的1个很好机会。

在生成式AI网络的赛道中,首选当前被低估,且最具吸引力的网通芯片巨头迈威尔科技,他将是此赛道中最大的赢家。

至于在网络趋势中的其他关键赢家,尚有Arista Networks(ANET.US)、辉达和博通(AVGO.US),不过,晨星分析师认为为,这3档股票中在生成式AI机会中,已经“大幅定价”,因为它们的股价已经经历了“强劲”的上涨,不过,耐心的投资者可以等待回调,因为长期的基本机会是强大的。

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